俄罗斯市场分析

edward904 · 发表于 2009-1-20 11:16:00

俄罗斯市场分析
（一）市场特点及消费群体
　　俄服装市场款式色彩更新快，竞争激烈，市场结构复杂、不确定因素较多。俄居民贫富差距很大，民族人口构成复杂，消费层次呈多元化，市场导向困难。
目前，俄服装市场的消费群体大致可分为四个档次：
　　一是高消费阶层。他们一般购买国际知名品牌服装，以及欧洲和莫斯科著名设计师的作品。该消费群体的人均月收入在2000美元以上，对服装的要求是质地好、品味高，设计精良、能突出个性化，但这类消费者在整个消费群中所占比例不大，仅为4%左右；
　　二是中高档消费阶层。这部分人约占俄居民总数的20%，人均月收入在500-1000美元之间。其特点是服装消费额不会因收入的波动而发生较大的变化，是较为稳定而占整个消费人群比重较大的群体，也是我国服装企业进入俄市场应该面对的主要销售对象。他们对衣着的要求是质量好，设计新颖大方，能体现个人气质，其购物场所多为一些较高档的大商店或超市；
　　第三个消费层次为工薪消费者。这一消费阶层人数最多，约占居民总数的50-60%。其月收入一般在60-200美元之间。他们把衣物做为生活必需品，基本上在大市场上购买衣物，很少在成衣商店里消费。该消费群体对服装的基本要求是舒适大方、价格适中，同时也很注意服装的款式与工艺；
　　第四个消费层次是低收入的贫民阶层。这个阶层约占居民总人数的20-30%，其人均月收入在60美元以下，对衣着的需求只停留在购买最为廉价的衣物用以遮体阶段，一般只购买清仓甩卖的服装。其消费受收入变化情况影响很大。
（二）服装供求
　　目前俄市场上经销的服装大体上可分为高档、中高档和中低档三个档次。高档服装一般为进口服装，其价格昂贵，销量有限。虽然近年来这一档次服装的消费人数有所增加，但在俄居民人口总数中所占比例仍然很小；中高档服装在俄未达到应有的市场份额，其大部分依靠进口，价格较高。俄居民对这类服装的款式及做工要求较高，消费心理上靠近欧洲，一般认为在大商店及专卖店里经销的商品才有吸引力；中低档服装主要面对工薪消费者及低收入阶层。1991年以来中国中低档服装通过中俄间倒爷贸易大量涌入俄，在俄服装消费市场上已基本形成了价格和数量上的优势。但其档次较低，在俄消费者眼中属廉价商品，其销售场所一般为大市场和批发市场。
（三）市场拓展扩大我服装对俄出口的建议
1、在提高产品质量及档次的同时要密切注视欧洲服装市场的新动向，加强信息收集、研究工作，及时分析市场走向，力求赶上俄罗斯服装市场的变化潮流。
2、我中档服装应保持价廉物美的优势，为保持一定的市场份额，可采取进店销售、与欧洲同档次服装保持一定差价的方式，逐渐树立商品形象，创立俄消费者的中国品牌意识，提高我产品竞争力。
3、加大对中国服装的宣传力度，同时在俄各大城市设立我国内知名品牌的专卖店或专卖柜，作为展示中国中高档服装的窗口，充分挖掘我国服装产品在俄服装消费市场的潜力。
4、鉴于俄对我在纺织品和服装方面没有进口配额等限制，且我中低档服装在俄已占有相当大的市场份额，建议我企业可寻找俄服装生产企业作为合作伙伴，以带料加工形式开展中高档服装加工，这样可避免影响我对俄现有的服装出口。在俄开展服装带料加工，应注重俄消费者的喜好，提高面料档次，同时密切追踪西欧面料流行花色及质地变化情况，此外，要考虑到俄劳动价格因素，尤其是加工中高档服装熟练工人的用工价格等。
◆皮革产品的价位层次
根据北京雅宝吉利电子商务公司的市场分析家及来华采购的皮革商表示：俄罗斯皮革市场已经成熟，购买第四或第五件皮革的消费者成为消费的重点客户对象，首次购买皮革的顾客成为少数，同时购买品种的消费档次提高。因此，俄罗斯的采购商以及购买者对低质素皮革产品不再有兴趣，而是要求较高档次的产品，平均每件推销价格在2000至5000美元的皮革大衣货品是市场的主流销售产品。
◆皮革产品的购买能力
　　俄罗斯每年冬季大约有75万名女士购买皮革制品，主要以成衣为主，皮革产品市场总值达24亿美元。目前，随着俄罗斯的经济好转，中产阶层的收入也逐步回复至昔日的水平，因此购买能力也随着上升。
　　俄罗斯女士喜欢日常穿着皮革，一般说来，当消费者不能以较合理价格购得自己钟爱的产品时，便会转而购买昂贵的非皮革大衣，因此也带动了这类服装的销路。同时，结合市场变化以及消费者对产品、款式等的喜好变化，达到拓展市场的目的，俄罗斯皮革商目前除了在款式力求创新之外，仍然追求以价格优惠来招徕顾客，推出售价相宜的皮革产品，例如毛皮帽，以及羊皮、兔皮、海狸鼠毛皮和俄罗斯羔皮皮革等。因此，可以看出，至少到目前为止，价格对购买的影响还是起着十分重要的作用。
◆ 皮革产品的消费倾向
　　俄罗斯消费者对本地皮革以及进口高档货各有所好，其中一个原因是当地人服装品味与别人不同，例如：当染色短毛貂皮在欧洲其他地方大行其道时，俄罗斯女士则喜爱连帽毛浣熊皮革或狐狸皮革。所以供应商不可以一味的依据欧美流行趋势来设计生产出口到俄罗斯的皮革产品。
◆皮革产品的进口来源
　　俄罗斯目前皮革产品的进口渠道有三个国家。土耳其，中国，希腊。
土耳其俄罗斯一直被视为土耳其最理想和地理位置最优越的贸易伙伴，特别是土耳其生产的鞋类，第一大销售市场就是俄罗斯。
　　希腊皮革商为应付竞争，手法层出不穷。例如在俄罗斯小报上刊登广告，宣传举办5天的希腊优惠旅行团，收费低至150美元，条件是参加者必须在当地购买至少500美元的皮革，否则便须缴付300美元的团费。表面看来颇为吸引人，其实成本分别由顾客和希腊皮革商承担，以及由皮革销售商补助。这类旅行团深受俄罗斯人欢迎，因为既可享受阳光海滩的假期，又可选购皮革，可谓一举两得。
　　中国皮革生产产品目前当数中国海宁市。海宁中国皮革城毛皮交易区年销售量超过100万张，年销售狐狸皮和水貂皮占世界毛皮产量的四分之一，汇聚了世界各类裘革一体和兰狐、水貂、獭兔等皮草，满足了皮革、羽绒等各类服装企业的需求。2001年毛皮及毛皮制品成效额5.18亿元。海宁市场的需求情况，甚至将影响世界最大毛皮拍卖行的拍卖价格。2001年，由俄罗斯、格鲁吉亚、乌克兰等5个国家30多位皮革批发商组成的国际买手团首次来海宁参加皮博会，对海宁企业生产的裘皮大衣爱不释手，纷纷看样订货，洽谈合作事宜。
苏联解体后，原棉花产地各加盟共和国纷纷独立。由于失去原料产地，俄罗斯的纺织工业遭受重创，处于濒临崩溃的边缘。俄罗斯现有的南部产棉地区产量很低，远远无法满足俄罗斯纺织工业的需要，严重制约了俄罗斯纺织工业的发展，使得俄罗斯由一个纺织大国成为一个巨大的纺织品消费市场。与俄经济发展同步，俄罗斯的纺织业随着俄经济在１９９９年止跌回升后，开始跃出低谷，走上复苏的道路。俄罗斯１９９８年纺织品产量为１３．９５亿平方米，１９９９年是１６．５７亿平方米，２０００年是２３．２３亿平方米以上。最新资料表明２００２年一季度俄罗斯棉纱产量比去年同期增长１８％，服装产量同比增长２９％。
　　俄罗斯纺织业的复苏首先是得益于政府为业者创造的有利条件。俄罗斯政府于２００１年１月１日起将羊毛的进口税率由２０％降至１０％毛条的进口税率由２０％降至１５％粗纺纱、粗纺呢的进口关税也下调至１５％，纺织用棉花则继续享有免税的优惠。政府的适时降税不仅使纺织业降低了原料进口的成本，还可以使该产业在出口贸易中获利更多。但是纺织企业普遍存在技术落后，设备陈旧老化，用于企业的设备改造和技术革新资金有限，棉花、亚麻纤维等材料短缺等问题，同时企业没有足够力量，生产出质量、品种可以与进口产品抗衡的产品。因此，在今后很长时间里纺织品市场需要依靠大量进口来满足人们的需求。
　　概括而言，俄罗斯纺织品市场空间广阔，面料有相当大的市场。近年来俄罗斯市场对中档面料的需求逐步出现旺盛势头，布料进口在逐年增长。高档面料进口量占整个进口量的２０％左右。各大城市的百货商店都有纺织品部，主要经销家用纺织品，尤其是室内装饰用纺织品，这一类产品的种类齐全，从厚、薄窗帘沙发布、墙布、桌布、床上用品到地毯毛毯应有尽有。沙发布以雪尼尔纱等花式线化纤中厚面料为主，桌布和床上用品则以棉、亚麻或混纺产品为主。除此之外，在主要商业街上还有面料专卖店，销售服装面料、辅料和装饰用面料，其中高、中、低档产品都有，有来自日本、韩国的新纤维面料，大多数还是来自中国等地的廉价面料。有些面料专卖店还是全国连锁店，有自己的品牌。专卖店的面料流行性也很强，他们直接到面料展览会上去订购面料，一旦颜色或花型过时，就以非常低的价格销售，而流行的新产品则价格较高

edward904 · 发表于 2009-1-20 11:16:00

◆  服装成衣市场空白很多
　　从目前俄罗斯的成衣市场来看，高档、名牌服装主要来自意大利、法国和美国，在莫斯科、圣彼得堡等大城市随处可见的高档名牌时装专卖店及大型百货商场出售，价格昂贵，主要消费对象为高收入阶层。中低档服装主要从土耳其、韩国、中国等国家进口。来自中国的服装主要以皮衣，便服，防寒棉服，衬衣，内衣为主，在莫斯科大型的批发市场销售，价格便宜，销售量惊人，由此流向周边几十个城市及偏远地区。通过表１我们可以看到中国对俄出口服装的大致情况，当然这只是官方统计，并不包括民贸中通过灰色清关方式进入俄罗斯的服装。据俄方估算，仅１９９７年通过货运包机进入俄罗斯的中国服装总额达１５－２０亿美元，几乎等于当年我国海关统计的对俄年度出口总值。
　　目前俄罗斯市场便服销售量占服装总销售量的３／４。俄罗斯服装生产者现在不得不承认，便服市场已被外国人占据。俄罗斯人对休闲服的需求量每年增长３０％。市场上的休闲服８０％属于低档商品，中高档市场被西方国家的名牌服装生产者占领，他们是靠打品牌、提高销售经营水平而达到的，如Ｂｅｎｅｔｔｏｎ、Ｎｉｋｅ、Ｃｏｌｕｍｂｉａ、Ｒｅｅｂｏｋ等公司都已进入俄罗斯，建立了代理机构，引进先进的销售技巧，使市场占有率迅速提高。俄罗斯行家认为，中高档便服市场发展势头引人注目。
西方名牌Ｃｏｌｕｍｂｉａ运动服去年在俄罗斯市场的年销售增长率接近５０％，创下最高纪录。今年初ＣｏｌｕｍｂｉａＳｐｏｒｔｍａｓｔｅｒ公司董事长波伊尔称俄罗斯是Ｃｏｌｕｍｂｉａ产品销售发展最快的市场。
　　俄罗斯许多企业曾试图生产有竞争力的休闲服和运动服，欲与西方商品竞争，但这一尝试徒劳无终。俄罗斯排名前十位的生产男式西服的格奥尔克公司，曾试图组织便服的大规模生产。但后来发现，为了打入低档服装大规模消费领域，需要有大量的流动资金，且需要更新设备，生产必须实现自动化。经过分析研究，得出的结论是，俄罗斯企业目前不可能经受住来自韩国、印度尼西亚和中国灰色进口商品的价格竞争，因而有关建立廉价休闲服装生产的设想只能束之高阁。
　　在西服市场俄罗斯厂家在这一领域占有的份额达到７０％，其他则为奥地利，德国，法国等国家进口的高档西服。中国产品在这一领域基本是空白。
俄罗斯目前４５％的西服是由十家实力较强的缝纫厂生产的，他们的产品都是按照外国著名时装设计师的式样，利用先进的剪裁和生产工艺缝纫制作的，因此质量不比进口的中档西服逊色。俄罗斯本国名牌西服的价格为２００-３００美元，而进口高档西服最低也要５００美元以上。俄罗斯《中产阶层生活风格》的调查显示，俄罗斯市场对西服的需求量为４-５亿美元，消费者能够接受的西服价格组成如下：
　　１００美元以下３８．５％；１００-１９９美元４１．１％；２００-３９９美元１５．３％；４００美元以上５．１％。
　　随着１９９９年及２０００年俄国经济的复苏，进口鞋开始快速增加。据俄《国际文传电讯》２００２年７月１０报道，海关统计资料显示，今年１－４月俄进口鞋４２０万双，进口金额达５２５０万美元，同比分别增长８２．６％和１１５％（去年１－４月只进口２３０万双鞋，进口金额为２４４０亿美元）。
　　依据俄国ＲＬＰＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ＆ＴｒａｄｉｎｇＣｏｍｐａｎｙ的统计，２０００年俄国共销售约２亿双鞋。俄国经济发展贸易部及贸易部下设的经济学研究所曾预估，２００１年俄国鞋市的销售量在２．３３亿双，未来５～１０年可望以１２％至１４％的年增长率增加。特别是未来俄国经济若能持续增长，则品质较高的鞋所占市场比重预期将会增加。由于部分俄国生产的鞋冠以进口鞋商标，故实际市场比重很难预估。俄国生产的较具品质的鞋仍不符合市场所需，仅占市场比重３０％至５０％。
　　目前俄国的鞋业市场形成意大利货、中国鞋和俄国本国产品三足鼎立、三分天下的局面。
◆ 意大利鞋占据高档市场
　　俄国为意大利鞋的第二大进口国，仅次于日本。２０００年前五个月，俄国共进口２３５万双意大利鞋，共计７５００万美元，比１９９９年同期增加一倍。２０００年平均每双意大利鞋的价格为３３美元，比１９９９年贵１５％。意大利业者一向是皮鞋界的龙头老大，旗下拥有一批优秀的设计师和制造工厂，这种优势在俄罗斯市场仍是他国业者无法超越的。２０００年下半年，意大利产品（主要是高价位的贵重产品）对俄罗斯的出口额增长近一倍。俄罗斯的景气复苏对意大利鞋业者来说实是一大福音，他们又增加对俄国的生产出口量。由于价格较高，包括意大利业者在内的欧洲皮鞋生产商只能将经营重心放在莫斯科的市场上。
◆ 俄罗斯本国生产者原料不足
　　１９９８年金融危机，卢布下跌造成进口鞋价格上扬，提升了俄国鞋在市场的竞争力。除了价格低之外，俄国皮鞋生产者会考虑到俄国人脚型的特点，这也是进口鞋没有的优势。例如，只有国产品牌中找得到４１码以上的女鞋。然而在设计性和新颖性方面，俄国产品就比不上进口产品，大部分业者一季至多推出５－６款新鞋。最近，皮革短缺的问题威胁着俄国鞋业，因为有三分之二加工后的皮革销出国外，国内的制革企业只能满足２０％制鞋企业的需求，而自国外进口皮革对国内业者来说又太昂贵。
◆ 中国产品挂上俄国牌子
　　来自中国的鞋价格相对低廉，能够满足大多数俄罗斯低收入人们的需求。其中档次相对较高的皮鞋来自广东地区，款式紧跟意大利潮流，基本上是俄罗斯的犹太人在销售。他们提供最新潮的款式，在广东的工厂生产后，贴上意大利或俄罗斯的标签后销售。俄罗斯市场上的中国旅游鞋大部分是福建生产的，销售价格只相当于几十元人民币。
◆ 俄罗斯毛皮市场：需求很大
　　由于俄罗斯大部分地区冬季长达６个月，为了抵御寒冷的冬天，俄罗斯人历来就有穿着裘皮、革皮制品的习惯。在俄罗斯市场，当地人对裘皮及皮衣的青睐及需求是很高的。俄罗斯每年的裘皮消费量达到１０００万张，拥有约１亿人的庞大消费群体，在俄罗斯穿着各式各样的裘皮服装是非常普遍的，低收入阶层同样穿着便宜的中国裘皮。由于俄罗斯的经济上升迅速，个人平均收入有所增长，在社会各个阶层都可以找到不同的购买者，这也使俄罗斯成为一个拥有无穷潜力的裘皮消费市场。
　　俄毛皮协会主席奇普尔诺依认为，２００１年俄毛皮生产同比增产近４％，达２８０万张。１９９９年俄生产了２５０万张毛皮，２０００年生产了２７０万张。近年来俄毛皮稳定增产，但距９０年代初的生产水平还相差甚远。那时，全苏每年生产毛皮１４００万张，其中俄罗斯生产１０００万张。
　　现在俄毛皮生产遇到的首要问题是俄大量进口毛皮及皮革制品，其价值大大低于俄国产品。现在俄每年大约进口５００－７００万张毛皮。这无疑阻碍了俄本国养殖业的发展。十几年前俄国有２００多家养兽企业，现在只剩下３０－４０家。目前要想控制毛皮及其制品的进口是不可能的，原因是这些都是由私人进口的。当前，俄毛皮及其制品的进口在俄市场上占７０％，每年大量进口水貂，出口少量猎取的毛皮（紫貂皮、灰鼠皮），每年２５万张左右。据该协会主席评估，现在每年俄毛皮制品市场的容量为１５－２０亿美元，近年可望进一步得到提高。尽管俄毛皮生产有所提高，但距俄市场的实际需求缺口仍然很大。因此开拓俄毛皮制品市场的潜力依然存在，现在俄罗斯这个全球最大皮革市场的需求正发生变化，现在俄罗斯人对低质的裘皮兴趣渐减，转而要求较高档次的产品。去年冬季俄罗斯仅有７５万名女士购买裘皮大衣，较１９９８年少了一半。但过去的两年里，其市场的销售额维持不变，达２４亿美元。分析家及经销商表示，俄罗斯皮革市场已经成熟，俄罗斯消费者对本地裘皮及进口高档货各有所好，其中一个原因是当地人服装品味与别处不同，例如当染色短毛貂皮在欧洲其他地方大行其道时，俄国女士则喜爱连帽长毛浣熊皮衣或狐狸领皮衣。另一个原因是俄罗斯经济的好转，中产阶层的收入亦回复至昔日的水平。俄国皮衣生产商已重上轨道，有能力提供与中国及希腊皮衣进口商一争长短的相同产品，例如羊皮、兔皮、海狸鼠皮和俄国羔羊皮等皮衣种类。中国出口俄罗斯的服装中，皮革服装占有很大的比重。随着俄罗斯消费者生活水平的不断提高，他们对皮革服装的面料、款式和制作质量要求也一年比一年高，开始追求皮革服装的个性化，档次高的皮革服装相对要好销。中国的大部分皮革服装来自浙江海宁和河北的辛集地区，以牛皮和羊皮服装为主，款式变化很快，质量也比前几年有了大幅度提高。低档裘皮服装来自河北及山东地区，其中羊皮，旱獭皮，狐狸皮服装销量较大。据浙江卡森实业股份有限公司驻俄罗斯的销售人员介绍，他们公司是从１９９５年开始进军俄罗斯市场的，主要批发卡森公司自己和海宁其他同行的皮革服装。从１９９５年至１９９８年，每年要批发２０多万件皮革服装。１９９８年以后，由于我国其他地区皮革服装生产企业的产品也打入了俄罗斯市场，竞争比较激烈，卡森公司的销售量略有下降，但年销售量仍达十几万件。２００１年卡森公司出口俄罗斯的皮革服装销售额达２４００万美元。
　　对于俄罗斯及东欧市场的巨大潜力，中俄纺织服装贸易已由最初的民间贸易发展成为两国政府积极支持和大力发展的重点贸易领域。特别是随着中国加入世贸组织，中国产品在俄消费者心目中的形象不断改善，俄罗斯及东欧地区的纺织服装采购市场将与中国的服装生产市场联系更加紧密，在两国政府的大力推动之下，中俄贸易将进入一个快速发展的新时期。
◆  俄服装业生产情况
　　虽然近年来俄服装企业也面临着生产原料价格上涨、生产设备需更新换代等问题，但由于其在服装版型及制作工艺上较为先进，因此尽管受到进口商品的冲击，俄本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有较大比重。98年俄金融危机后，俄本国服装工业获得新的发展契机，服装企业积极寻找出路，努力改进款式和制作工艺，提高产品质量，积极开拓市场。近年来出现了不少小型服装企业，其经营策略灵活，能适应市场需求变化，从单品种大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝制，产品销路较好。原来一些比较有名的服装企业纷纷同法国、德国及意大利等国服装企业开展合资生产（如莫斯科布尔什维克西装厂、温别尔服装厂和圣彼得堡的红五月服装厂等），其产品在质地和款式上与西方产品相差无几，却具有明显的价格优势。
  　　据《侧面》周刊报道，俄罗斯国家统计委员会的材料表明，2003年1 至7月份，俄罗斯纺织企业共生产布匹16亿平方米，比2002同期减少了 1.8％。
　　与此同时，俄罗斯纺织成品的产量也大幅下跌。据统计，2003年前7 个月俄罗斯大衣的产量减少了26.2％，裙子的产量减少了51％，男上衣的产量减少了29.5％。
　　由此可见，俄罗斯服装的进口趋势不断增长。

lucyi · 发表于 2009-1-21 18:23:00

是啊衣食住行是必须的

godboss · 发表于 2009-1-21 20:54:00

这个帖子慢慢研究，哈哈，服装有需要运输的，联系我撒

ttopp · 发表于 2009-1-21 22:06:00

掌握大势落实到具体行动

volodia7108 · 发表于 2009-1-22 08:35:00

那边的陶瓷市场现在怎么样？

qqzgs1972 · 发表于 2009-1-22 10:03:00

留个记号。关注俄罗斯。

lucyi · 发表于 2009-1-22 16:04:00

QUOTE:原帖由 lucyi 于 2009-1-22 16:04 发表

陶瓷
要看，如果工艺品类的话，是可以的
如果是其他的生活，
加上清关等费用，算下来不是很有优势
谢谢兄弟！卫浴产品在那边的市场怎么样？

wdg123 · 发表于 2009-1-22 16:58:00

留下了呵呵那边的市场情况具体怎样

qqzgs1972 · 发表于 2009-1-23 11:37:00

能看出来，LZ费了不少力气找这个帖子，字里行间还是有点有用的东西。谢了啊！JX！！

寂寞游走 · 发表于 2009-1-23 15:35:00

新的一年祝你好运噢!!!!!!!!!!

petergreat · 发表于 2009-1-24 18:37:00

新的一年祝你好运噢!!!!!!!!!!

flove · 发表于 2009-1-28 19:10:00

新的一年祝你好运噢!!!!!!!!!!

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