[业内交流] 【深度行业分析】丨新加坡电力行业简析

zgxb · 发表于 2017-11-2 14:28:00

一、新加坡电力市场改革成果
20世纪90年代以前，新加坡电力行业的发输配都由该国国有企业承担，实行国家垄断的运行模式。新加坡于1995年10月起开始进行电力改革，预计于2018年实现电力市场的完全自由化。经过20多年的发展，新加坡电力市场实现了“发电侧有竞争、用户侧有选择、市场决定价格、有效配置资源”的改革目标。目前，新加坡电力市场非常发达，已形成一个监管得力、结构多元且完善的成熟的电力市场。

根据世界经济论坛发布的《2016-2017全球竞争力报告》，新加坡供电质量在参与排名的138个国家/地区中排名第2位。

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zgxb · 发表于 2017-11-2 14:29:00

二、新加坡发电情况
截至2016年，新加坡共有10家发电公司，核准总装机容量为13518.6MW。
从电源结构来看，新加坡以火力发电为主，占比高达97.1%，在火力发电的电源中，天然气占据主导地位，其次是燃油和煤炭。据新加坡能源市场管理局统计，从2005年至今，天然气发电一直是新加坡火力发电的第一大电源，且占比逐年增加。新加坡于2014年开始使用煤炭发电，但是至今燃煤发电占比仍然比较小。

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zgxb · 发表于 2017-11-2 14:30:00

此外，新加坡也有少量新能源发电（电源只有垃圾和太阳能，且以垃圾发电为主），2016年发电量占比2.9%。由于燃气燃油发电导致二氧化碳排放量逐年增加，以及发电受燃气燃油价格影响较大，新加坡近年来也在积极开展新能源发电的研究和政策扶持，新能源发电占比逐年增加，预计到2026年新能源发电装机占比将会增加到5.9%。
三、新加坡电力供需
据新加坡能源局数据披露，新加坡2013年至2015年，电力最高负荷分别为6613MV、6850MV以及6977MV，且仅为每年装机容量的50%左右，电力供应充裕，属于典型供大于求的市场。未来几年内，除电力出口以外，电力行业不会有较大规模的项目实施。

zgxb · 发表于 2017-11-2 14:30:00

四、新加坡电力市场SWOT分析
1、优势：
经过20多年的电力市场改革，目前新加坡电力市场基础设施完备，市场结构多元化，监管也比较有利，电价机制设置也比较成熟，已经实现电网全国覆盖（除一些比较小的岛屿），其供电质量在全球处于领先水平。
世界著名非政府组织“透明国际”公布的2016年全球清廉指数显示，新加坡在参与排名的176个国家中排名第7位，拥有优越的投资政治环境。
2、劣势：
新加坡资源种类稀少且匮乏，90%以上的发电电源天然气要依靠进口，因此一旦其进口出现问题，比如天然气供应中断或减少、天然气价格暴涨等，新加坡国内供电将会存在很大的隐患。
新加坡电力市场目前是供过于求的市场，且其电力基础设施比较完备，大规模置换的可能性极低。这意味着新加坡未来几年内在电力行业引入大规模投资的可能性不大，且建立新的发电站也基本上没有可能。
3、机遇：
新加坡液体天然气进口规模将会继续扩大，进而导致其再气化规模的扩大，这就为电力公司提供一个燃料供应和对液化天然气再气化进行投资的商机。
新加坡如果未来发展成为液化天然气的贸易中心，这一地位优势将会增强新加坡国内液化天然气的供应保障。
东盟提议的东盟联合电网计划，包括马来西亚和印度尼西亚等国家，这意味着新加坡将会向这些电力匮乏的国家输出电力，增加投资收益。
4、挑战：
过度依赖进口天然气，国内电力供应将会更容易受到天然气供应中断和其价格波动的不利影响。
电力市场自由化改革已经进入到最后阶段，在此期间，任何程序的拖延都会影响投资者的投资热情和改革进程。此外，国家的政策和措施对私营部门有重大的影响，但是在某些方面，政府对市场信息公开的程度较低，市场不透明，也将在一定程度上制约投资者的投资热情和决策。

zgxb · 发表于 2017-11-3 17:36:00

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